چارت گجت: بهترین اکسپرت متاتریدر و ربات فارکس و تریدینگ ویو | چارت گجت: بهترین اکسپرت متاتریدر و ربات فارکس و تریدینگ ویو
استراتژی معاملاتی چیست؟ معامله‌گران حرفه‌ای از استراتژی‌های معاملاتی منحصربه‌فردی استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها قوانین دقیق و خشکی ندارند؛ بلکه با سبک زندگی و شخصیت معامله‌گر ترکیب شده‌اند. هدف این استراتژی‌ها، بهبود عملکرد و رشد معامله‌گر است و به عنوان نقشه راهی برای رسیدن از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب‌تر عمل می‌کنند. در این مقاله، قصد داریم صفر تا ۱۰۰ استراتژی معاملاتی را برای شما شرح دهیم. لطفاً با ما در ادامه مقاله همراه شوید.
انواع استراتژی معاملاتی چیست؟
استراتژی‌های معاملاتی دارای تنوع بسیار زیادی هستند که می‌تواند به ازای هر معامله‌گر، یک استراتژی متمایز وجود داشته باشد. این استراتژی‌ها بر اساس سلیقه و شخصیت هر معامله‌گر طراحی می‌شوند. اما به طور کلی، می‌توان دو رویکرد تحلیلی شامل تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندمنتال در نظر گرفت. استراتژی‌های معاملاتی می‌توانند به دو صورت روزانه و یا موقعیتی باشند. در معاملات روزانه، موقعیت‌های خرید و فروش در یک روز بسته می‌شوند و معمولاً توسط تریدرهای حرفه‌ای یا بازارسازان انجام می‌شود. در معاملات موقعیت، از نمودارهای بلندمدت برای تحلیل وضعیت فعلی بازار استفاده می‌شود.
معاملات نوسان‌گیری همانند بازی در موج‌های دریا است؛ معمولاً وقتی که روند بازار شکسته می‌شود، معامله‌گران وارد عمل می‌شوند و از نوسانات قیمت برای خرید و فروش استفاده می‌کنند. اما استراتژی اسکالپینگ، یکی از روش‌هایی است که مختص تریدرهای فعال و سریع است. در این روش، تفاوت در قیمت خرید و فروش کالا یا ارز به سرعت تشخیص داده می‌شود و عملیات خرید و فروش انجام می‌گیرد. همچنین، در طراحی استراتژی‌های معاملاتی بر اساس تحلیل فاندمنتال، مواردی مانند صورت مالی، ترازنامه، صورت درآمد و گزارش گردش پول نقد شرکت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
صفر تا ۱۰۰ استراتژی معاملاتی فارکس
حالا که فهمیدیم استراتژی معاملاتی چیست، بهتر است با استراتژی معاملاتی فارکس نیز آشنا شویم. استراتژی ترید بازار فارکس یا همان استراتژی معاملاتی در بازار ارز، مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین زمان برای ورود به معامله، مدیریت معاملات و زمان مناسب برای خروج را شناسایی کنند. این استراتژی‌ها می‌توانند بسیار ساده یا بسیار پیچیده باشند و کاملاً به سلیقه و شخصیت هر معامله‌گر بستگی دارند. تریدرهایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، به دنبال شناسایی نقاط ورود و خروج از معامله براساس الگوها و سیگنال‌های نموداری هستند. این روش برای برخی معامله‌گران به دلیل سادگی و قابل فهم بودن، جذابیت بیشتری دارد.
در مقابل، معامله‌گرانی که از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند، به دنبال ارزیابی اقتصادی و اجتماعی کشورها و شرایط اقتصادی جهان هستند تا نقاط قوت و ضعف ارزها را شناسایی کنند. این روش معمولاً برای تریدرهای باتجربه و آگاه از اقتصاد و امور مالی، مناسب است.
تدوین استراتژی معاملاتی چیست؟
هر معامله‌گری برای دستیابی به سود مداوم و بهبود عملکرد خود، نیازمند یک استراتژی معاملاتی مناسب و منطقی است. برای موفقیت در معاملات، شناخت عواطف و احساسات از اهمیت بالایی برخوردار است. با شناسایی و اصلاح عقایدی که بر نحوه معاملات تأثیر می‌گذارند، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ایجاد می‌شود. انتخاب بازه زمانی مناسب برای معاملات، مهم است. سرمایه‌گذاران با تسلط بر عواطف خود و انتخاب مناسب بازه زمانی، سبک معاملاتی خاص خود را تعیین می‌کنند. تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی به کمک ابزارهای تحلیلی انجام می‌شود.
تعیین نقاط مناسب برای خرید و فروش سهم بر اساس استراتژی معاملاتی ضروری است. حالا که می‌دانیم انواع استراتژی معاملاتی چیست، باید اذعان کنیم که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی می‌توانند در این مرحله مؤثر باشند. استراتژی معاملاتی با اندیکاتور یکی از این موارد است. برای مثال، تعیین محدوده‌ای از قیمت برای سیو سود و خروج از معامله کارآمد است. قبل از شروع معاملات ورودی، استراتژی معاملاتی باید آزمایش شود. استفاده از نرم‌افزارهای آزمونگر، عملکرد استراتژی در گذشته را مورد بررسی قرار می‌دهند. پس از تدوین استراتژی، اعتماد به آن بسیار مهم است. پایبندی به استراتژی تعیین شده و اجتناب از تأثیر عواطف در معاملات، کلید موفقیت درمعاملات است.
چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم؟
انتخاب استراتژی معاملاتی کارآمد اهمیت زیادی دارد. برای افراد مبتدی در بازار ارزهای دیجیتال، استراتژی آربیتراژ (Arbitrage) می‌تواند یک انتخاب مناسب باشد. آربیتراژ به معامله کردن در بازارهای مختلف در زمان یا قیمت‌های مختلف با هدف به دست آوردن سود از اختلافات قیمتی می‌پردازد. این استراتژی برای افراد مبتدی ایده‌آل است زیرا به طور معمول نیازی به تحلیل پیچیده بازار یا دانش فنی عمیق ندارد. با این روش، افراد می‌توانند از اختلافات قیمتی بین صرافی‌ها یا بازارهای مختلف بهره‌مند شوند. به‌عنوان مثال، فرض کنید قیمت بیتکوین در صرافی “الف” ۱۰٬۰۰۰ دلار و درصرافی “ب” ۱۰٬۰۵۰ دلار باشد. شما می‌توانید بیتکوین را از صرافی A خریداری کرده و آن را در صرافی B به قیمت بالاتر بفروشید و در نتیجه اختلاف قیمت، سود خود به دست آورید.
افراد مبتدی می‌توانند از روش‌های مدیریت سرمایه ساده مانند تعیین یک سقف برای سرمایه مورد استفاده و رعایت آن در هر معامله استفاده کنند. این کار کمک می‌کند تا از احتمال خسارت در یک معامله جلوگیری شود و ریسک‌ها نیز، کنترل شوند. هر معامله‌گری پیش از انجام معامله باید بررسی کند که بهترین استراتژی معاملاتی چیست. هرچند آربیتراژ استراتژی مناسبی برای شروع به نظر می‌رسد اما افراد باید به یاد داشته باشند که این استراتژی نیازمند دقت و توجه به جزئیات است.
یکی از نکات در تدوین استراتژی معاملاتی، تعیین مقدار سرمایه برای ورود به هر معامله است. با تعیین این مقدار، از ورود به معاملات با ریسک زیاد جلوگیری و سرمایه به بهترین شکل مدیریت می‌شود. میزان سرمایه مورد نیاز برای هر معامله، بستگی به عواملی مانند سرمایه موجود، سطح ریسک‌پذیری و مهارت‌های معامله‌گر دارد. همچنین، باید مطمئن شوند که هزینه‌های مربوط به تراکنش‌ها و کارمزد‌ها همچنان با سود مورد انتظار آن‌ها سازگار باشند. به‌علاوه، مشورت با متخصصان و آشنایان بازار می‌تواند در انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی کمک می‌کند.
سخن پایانی
در این مقاله آموختیم که استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی امری حیاتی است و تاثیر مستقیمی بر عملکرد و سودآوری معاملات دارد. همچنین یاد گرفتیم که چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم؟ از جمله استراتژی‌هایی که می‌تواند برای افراد تازه‌ورود به بازار مفید باشد، آربیتراژ است که از اختلافات قیمتی بین صرافی‌ها یا بازارهای مختلف بهره می‌برد. با این حال، معامله‌گران باید همواره هزینه‌های مرتبط با تراکنش‌ها و کارمزد‌ها را در نظر بگیرند و از تطابق آن‌ها با سود مورد انتظار اطمینان حاصل کنند.